Год спустя, после роспуска ФТ. За несколько месяцев до Великих Магических Игр.
Страна Боско. Цитадель охотников на магов.
Комендант крепости был недоволен. Какого черта ему, второму по старшинству офицеру в этой крепости, приходится подрываться посреди ночи ради того, чтобы принять каких-то вшивых посланников? Неужели без него справиться не могут? Полковник хмуро застегнул последние пуговицы на форме и спустился вниз. Запыхавшегося посланника, который его разбудил он угостил броском массивного подсвечника. А с этими чертями, которые не смогли обойтись без его присутствия, комендант планировал разобраться жестче.
Скрежет цепей возвестил о том, что мост через крепостной ров опущен, однако решетку пока не поднимали. За ней, в лунном свете были видны две фигуры в плащах.
- Покажите свои лица и назовите цель визита, иначе вас нашпигуют болтами, - равнодушно бросил полковник, останавливаясь у решетки. На стене замерло несколько десятков стрелков со взведенным оружием. Каждый из них прошел не один бой с этими проклятыми магами, это были опытные воины.
Та фигура, что была заметно крупнее, и тащила какой-то звенящий мешок за спиной, первой скинула капюшон, являя взору длинные волосы и презрительное выражение лица. Под плащом второй скрывалась девушка, которая вела себя как-то нервно, бегала взглядом и облизывалась. Комендант сразу же почувствовал, что типы это скверные и ничего хорошего общение с ними не светит, но они ждали гостей.
- Полковник! - из замка выбежал запыхавшийся генерал. - Полковник, немедленно поднимите решетку и прикажите сопроводить наших гостей в мой кабинет! - высший офицер совладал со своим голосом и смог вернуть ему нужный приказной тон.
- Как будет угодно, ваша светлость, - полковник криками отдал указания и отошел в сторону, пропуская незнакомцев. От их присутствия бежали мурашки по спине, словно один их вид сулил беду. Тут пахло грязными делами, но инстинкт буквально кричал "помалкивай, если хочешь жить". Когда эта странная парочка скрылась из виду, комендант выдохнул и украдкой вытер пот со лба. - К черту, подам в отставку.

Примерно в это же время. Страна Семь. Ставка командования Карательного Дивизиона.
Генерал вышагивал по палатке, нервно покручивая ус. Встреча была назначена на сегодняшнюю ночь именно в палатке. Сказано было ни о чем не беспокоиться. - Но вокруг лагерем стоят шесть тысяч воинов, у которых есть глаза и уши, как вообще можно пройти сквозь них незаметно? Они, конечно, маги, да только мои бойцы на собственном примере узнали, что магия не всемогуща и даже волшебников можно обуздать, если быть достаточно умелыми и жесткими. Хм... так может и от этих избавиться, когда придет время? Сейчас они спонсируют нас, но кто может гарантировать, что это будет длиться вечно, да и зачем вообще магам избавляться от других магов? Нет, нужно определенно подготовиться... - мысли генерала прервались от того, что он буквально затылком почувствовал чье-то присутствие. Мужчину прошиб пот.
- Строите планы, генерал? - обернувшись, командующий увидел, как из его тени выбирается человек. - Вы хорошо себя показали, надеюсь что и дальше наше сотрудничество будет... полезным, - едкая ухмылка, а за ней звон упавшего откуда-то из под потолка мешка, полного золота. - Плата. А теперь я оставлю вас наедине с вашими заблуждениями, всего хорошего, - тень этого человека, лежащая на стене, приобрела ужасающие черты и он шагнул прямо в нее, исчезая. Генерал сглотнул и дрожащими руками налил из графина вина. - Обязательно нужно найти способ избавиться от них!

Вот уже полгода в странах Семь и Боско идут народные волнения, обернувшиеся полномасштабной "охотой на ведьм". Виной всему стали действия магических гильдий, которых граждане нанимали для различных поручений, зачастую рискуя получить вместе с помощью значительный ущерб своей собственности, а то и здоровью. Разрушения, причиняемые магами во время выполнения заданий, или битв между собой весьма пагубно сказывались на благосостоянии обычных граждан. Конечно, по приказу Совета, гильдии оплачивали ущерб, но кому хочется оказываться на руинах? Любому терпению есть предел и когда терпение народа лопнуло, появились они - Охотники и Карательный Дивизион. Появившиеся словно из ниоткуда, сначала простые отряды хорошо экипированных и обученных наемников, разрослись до размеров настоящей армии, при поддержке власти, на которую давил народ. Магов сажали в темницы, а тех, кто пытался защищаться убивали. "Антимагическая" кампания была с блеском завершена и войска отлавливали последних мятежников, разыскивая их убежища.
Настал черед Фиора.